Frankfurt/Main, 18. Juli 2007 – Die Robert Straub GmbH, deutscher Franchise Partner für Alamo / National Autovermietung, hat mit der DZ Bank AG eine Verbriefungsstruktur für die Finanzierung der Mietfahrzeugflotte aufgesetzt. Baker & McKenzie beriet die DZ Bank bei der rechtlichen Strukturierung und Umsetzung als Transaktionsanwalt. Das Volumen der Transaktion beträgt 50 Millionen Euro.

Dr. Dietmar Helms, Banking & Finance-Partner aus dem Frankfurter Büro von Baker & McKenzie: „Die Finanzierung künftiger Restwertforderungen bei Miet-fahrzeugen setzt unter anderem auf die bestehenden Rückkaufvereinbarungen mit den Fahrzeughändlern und -herstellern auf. Insolvenzrechtlich ist die Verbriefung künftiger Ansprüche eine große Herausforderung. Für die Robert Straub GmbH haben wir hierfür eine neue Zweckgesellschaft in Österreich für den Einkauf und die Verwaltung des Flottenbestandes gegründet.“

Helms hat das Transaktionsteam geleitet und gemeinsam mit Christian Brodersen und Nicole Looks, beide Steuerpartner aus Frankfurt, und den Associates Shengzhe Wang, Alexander Haines und Dr. Martin Kaiser (Finance) sowie Tino Duttine (Steuern), die Verbriefung rechtlich beraten. Die österreichische Seite begleitete das Baker & McKenzie-Büro in Wien mit Finance-Partner Dr. Georg Diwok, Johannes Marenzi (Finance) und Imke Gerdes (Steuern). Aus London betreuten Simon Porter und Sandra Schöniger (beide Finance) den Deal.

Das Verbriefungsteam von Baker & McKenzie hat in den vergangenen Monaten unter anderem die WestLB bei einer 800 Millionen Euro-Verbriefung für die BMW Leasing GmbH, die ABN Amro Bank N.V. und die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale bei der ersten Asset Backed Securities (ABS)-Transaktion für die Deutsche Leasing AG beraten. Außerdem begleiteten Helms und seine Mannschaft die Volkswagen Leasing GmbH bei ihrer neunten Verbriefung von Auto-Leasingforderungen (1 Milliarde Euro Volumen), die Volkswagen Bank bei der Driver 3-Verbriefung und Driver 4-Verbriefung (jeweils 1 Milliarde Euro Volumen) und die DaimlerChrysler Bank bei ihrer zweiten Silver Arrow-Verbriefung deutscher Autokredite (1,5 Milliarden Euro Volumen).